Fintech Review Q2 2023
Según un informe de TechCrunch y CB Insights titulado Informe sobre el Estado del Fintech en el segundo trimestre de 2023, las empresas fintech en América Latina y el Caribe recaudaron 500 millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 150% en comparación con el trimestre anterior, mientras que el número de acuerdos (69) se mantuvo casi igual que en el trimestre anterior.
La Asociación para la Inversión de Capital Privado en América Latina (LAVCA) informó que los inversores de capital de riesgo destinaron 7.800 millones de dólares estadounidenses en un total de 1.114 acuerdos en América Latina en 2022, cifra que representa una disminución con respecto a los 15.900 millones de dólares estadounidenses en 2021. El sector fintech fue, con diferencia, el principal receptor de inversiones de capital de riesgo en 2022, representando el 29% de las inversiones del año pasado.
El informe destaca que las inversiones en etapas tempranas representaron el 81% del total para 2023, alcanzando un máximo de cinco años. El acuerdo más destacado en la región durante el trimestre fue para la plataforma DeFi Kross Wallet, con sede en las Islas Caimán, que recaudó 100 millones de dólares estadounidenses en una ronda de financiación inicial. Las empresas de blockchain y criptomonedas se consideran fintech según los datos de CB Insights.
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Otros acuerdos durante el trimestre incluyen una ronda de financiación de 60 millones de dólares estadounidenses para la startup mexicana de gestión de gastos Clara y una inversión de 26 millones de dólares estadounidenses para la empresa brasileña de infraestructura de pagos Liquido. (Cabe señalar que estas rondas fueron recaudadas en 2021, pero Liquido anunció recientemente las financiaciones, ya que operaba en modo sigilo).
Panorama Global del Fintech
CB Insights señala que el segundo trimestre no fue tan favorable para las startups de pagos, a pesar de un buen comienzo de año. Según el informe, la financiación para este tipo de empresas disminuyó un 75% durante el trimestre, alcanzando 2.000 millones de dólares estadounidenses, frente a los 8.000 millones de dólares estadounidenses del primer trimestre y los 4.900 millones de dólares estadounidenses del segundo trimestre de 2022. CB Insights afirmó que esta fue una “baja histórica de financiamiento para el sector en seis años”, y no hubo nuevos unicornios en esta categoría.
Tipalti, que automatiza las cuentas por pagar para empresas medianas, tuvo la operación de capital más destacada del trimestre, recaudando 150 millones de dólares estadounidenses en una ronda de crecimiento, sumándose a su impresionante lista de grandes inversiones, como su ronda Serie F de 270 millones de dólares estadounidenses y la Serie E de 150 millones de dólares estadounidenses. Otras empresas en la lista incluyen Nymbus, Clara, Volt, Spiff y Episode Six.
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Por último, las cinco salidas a bolsa (IPO) del trimestre provienen de empresas fintech con sede fuera de Estados Unidos, siendo cuatro de ellas de Asia. Además, el fintech experimentó una caída del 20% en la actividad de fusiones y adquisiciones, con 142 salidas registradas durante el trimestre, según CB Insights.
¿Por qué es relevante para los fondos de inversión en Fintech?
- El panorama en la región parece complejo pero prometedor para el sector fintech. Sin embargo, a nivel mundial hay una reducción significativa en acuerdos e inversiones.
- El aumento significativo de la financiación para el fintech en LatAm y el Caribe durante el segundo trimestre de 2023 indica una región con alto potencial de crecimiento, lo que presenta oportunidades de inversión atractivas para los fondos que buscan rendimientos sustanciales.
- En medio de la disminución de los acuerdos e inversiones globales en fintech, el floreciente panorama fintech en esta región ofrece a los fondos la posibilidad de diversificar sus carteras e ingresar en mercados emergentes.
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