Autorizan a Pretech y Quantum Pay como fintech para operar en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó a Pretech y Quantum, dos Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs), la autorización para operar bajo los términos de la Ley Fintech en México.

Según El Economista, Pretech y Quantum Pay se suman a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) reguladas. Mientras que a Pretech le llevó casi cuatro años obtener el permiso, Quantum Pay solo tardó dos.

Las autorizaciones para Pretech y Quantum Pay fueron aprobadas por unanimidad por el Comité Interinstitucional y se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El tiempo promedio para obtener una autorización conforme a la Ley Fintech es de 740 días, aproximadamente dos años y diez días.

Actualmente, hay un total de 61 empresas fintech autorizadas, de las cuales 39 son IFPEs y 22 son Instituciones de Fondeo Colectivo (IFC). De estas, 43 empresas fintech están operativas, mientras que 18 ITFs se encuentran en proceso de autorización, según el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano.

Fintech con notificación aprobatoria por la CNBV

Fintech	Esquema	Solicitud enviada	Notificación aprobatoria	Importe de capital inicial (pesos)
NVIO Pagos	Institución de Fondos de Pago Electrónico		22/1/20	3,300,000
BRX Payments	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25 y 25 de septimebre de 2019	18/3/21	4,014,116
Inguz Digital	Institución de Fondos de Pago Electrónico	8 de noviembre y 18 de diciembre de 2019	23/3/21	5,000,000
Trafalgar Digital	Institución de Fondos de Pago Electrónico	27/8/20	18/3/21	24,000,000
Fundary	Institución de Financiamiento Colectivo	23 y 25 de septiembre de 2019	16/3/21	42,919,509
Likideo	Institución de Financiamiento Colectivo	02/10/19	23/3/21	3,500,000
BKBN	Institución de Fondos de Pago Electrónico	1/10/19	23/4/21	3,400,000
Tu Dinero Digital	Institución de Fondos de Pago Electrónico	08/09/19	28/4/21	32,500,000
BXL FINTECH	Institución de Financiamiento Colectivo	25 y 26 de septiembre 2019	28/4/21	7,911,330
Doopla	Institución de Financiamiento Colectivo	4 de septiembre de 2019	29/4/21	3,850,000
STP	Institución de Fondos de Pago Electrónico	20 y 24 de septiembre de 2019	29/4/21	12,344,526
Coltomoney	Institución de Fondos de Pago Electrónico	17 de septiembre de 2019	07/6/21	19,626,000
Prestadero	Institución de Financiamiento Colectivo	20 y 24 de septiembre de 2019 y 27 de noviembre de 2019	23/6/21	14,130,876
Cuenca	Institución de Fondos de Pago Electrónico	10/9/19	23/6/21	103,409,883
M2Crowd	Institución de Financiamiento Colectivo	23 de septiembre de 2019	29/07/21	9,411,599
Cien Ladrillos	Institución de Financiamiento Colectivo	24/09/19	30/09/21	40,446,190.00
Play Business	Institución de Financiamiento Colectivo	25/09/19	30/09/21	26,620,781.82
Mexpago Transacciones	Institución de Fondos de Pago Electrónico	20/09/19	30/09/21	9,663,000.00
Crowd Up Mex	Institución de Financiamiento Colectivo	13/12/19	08/10/21	7,000,000
Fintech on Demand	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25/09/19	12/10/21	11,000,00
Porcuanto	Institución de Financiamiento Colectivo	08/09/20	29/10/21	8,000,000
Lanapay	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25/08/20	29/10/21	48,165,220
PTMPRIME	Institución de Fondos de Pago Electrónico	19/09/19	16/11/21	28,952,585
SDMX Superdigital	Institución de Fondos de Pago Electrónico	31/08/20	16/11/21	47,500,000
Todito Pagos	Institución de Fondos de Pago Electrónico	23/09/19	19/04/22	70,050,000
Angeles en Ark	Institución de Financiamiento Colectivo	24/09/19	19/04/22	500,000
Top Kapital	Institución de Financiamiento Colectivo	13/03/20	19/04/22	4,872,170
Mercado Pago	Institución de Fondos de Pago Electrónico	23/09/2019	11/05/22	30,000,000
Red Girasol	Institución de Financiamiento Colectivo	25/09/2019	11/05/22	3,563,908
Comunidad de Préstamos	Institución de Financiamiento Colectivo	20/09/2019	11/05/22	4,849,510
Inteligencia en Finanzas (Albo)	Institución de Fondos de Pago Electrónico	12/09/2019	12/05/22	1,109 millones 34,188
Programas de Relacionamiento Medá	Institución de Fondos de Pago Electrónico	24/09/2019	12/05/22	500,000 UDI’s
Liftoff	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25/09/2019	12/05/22	21,743,736
Belvo Pagos	Institución de Fondos de Pago Electrónico	18/05/2021	29/06/22	32,000,000
Incluvida	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25 y 27 de septiembre 2019	23/08/22	3,505,591
Pocketgroup Technologies	Institución de Fondos de Pago Electrónico	23/09/2019	23/08/22	277,818,619
Sonect México	Institución de Fondos de Pago Electrónico	30/04/2021	29/08/22	15,000,000
Spin by Oxxo	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25/09/2019	7/10/22	600,000,000
Kuspit Casa de Bolsa	Institución de Fondos de Pago Electrónico	21/10/2021	25/11/22	12,000,000
Sustainable Tech (FinSphera)	Institución de Financiamiento Colectivo	29/10/2021	12/12/22	10,520,240
Monific	Institución de Financiamiento Colectivo	25/09/2019	16/01/23	3,400,000
Mozper México	Institución de Fondos de Pago Electrónico	24/11/2021	16/01/23	500,000 UDI’s
SíVale Fintech	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25 y 27 de septiembre de 2019	01/03/23	500,000 UDIs
Emprendimientos Maussan y González (Capital Funding Lab)	Institución de Financiamiento Colectivo	24/09/19	06/04/23	14,476,000
Expansive Realty	Institución de Financiamiento Colectivo	25/09/19	06/04/23	12,098,500
Ucombi	Institución de Financiamiento Colectivo	10/03/22	10/04/23	6,230,000
Alto Azareo Tecnología	Institución de Financiamiento Colectivo	28/02/22	10/04/23	11,000,000
Sylon Capital	Institución de Financiamiento Colectivo	18/02/22	10/04/23	6,562,385
Grupo Quindalo	Institución de Financiamiento Colectivo	16/02/22	10/04/23	500,000 UDIs
SFC Snowball Community	Institución de Financiamiento Colectivo	25/09/19	22/05/23	17,245,300
UBR Pagos México	Institución de Fondos de Pago Electrónico	24/09/19	18/05/23	10,000,000
NERITOPAY	Institución de Fondos de Pago Electrónico	31/03/22	19/05/23	500,000 UDIs
Quantum Pay	Institución de Fondos de Pago Electrónico	16/05/22	17/07/23	500,000 UDIs
Pretech	Institución de Fondos de Pago Electrónico	25/09/19	17/07/23	18,815,742

Quantum y Pretech se unen a un mercado mexicano que recaudó 1,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2021, según el Informe Anual Fintech en México de NTT Data; un aumento significativo en comparación con los 262 millones de dólares estadounidenses recaudados en el primer semestre del año anterior.

Oportunidad Fintech en México. (Fuente: Fintech México)

Sin embargo, el Radar Fintech de Finnovista México 2023 señala que el principal desafío para las empresas Fintech en México es escalar operaciones e internacionalizarse.

Porcentaje de fintech según rangos de ingresos anuales. (Fuente: Finnovista)

Estos datos son muy similares a los del año anterior, lo que sugiere que México sigue siendo un ecosistema en crecimiento con un fuerte apetito por el capital.

¿Por qué es relevante para los fondos de inversión en México?

Aunque la aprobación de ambas empresas fue un proceso largo, la autorización de Pretech y Quantum Pay para operar es fundamental para seguir construyendo un diálogo más amplio con las instituciones gubernamentales. En otras palabras, la brecha regulatoria de préstamos del sector Fintech se está estrechando cada vez más.
Como señala Fintech México, una mayor oferta de productos para las pymes podría ser otro impulsor de la inclusión financiera. Hoy en día, solo el 5% de las Fintech en el país se enfocan en ofrecer servicios a este segmento. La oportunidad de crecimiento es considerable.
La disminución en el tamaño del ticket promedio implica una diversificación de la cartera de inversiones de los fondos de capital de riesgo, que han optado por aumentar la proporción de sus inversiones en empresas en etapa inicial y de semillas. En la primera mitad de 2022, la inversión en estos perfiles fue del 58%; mientras que en el mismo período de 2020 y 2021, las inversiones asignadas fueron del 51% y 30% respectivamente.

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¿Por qué es relevante para las startups Fintech en México?

Uno de los desafíos más importantes es la adopción de esta tecnología por parte de los consumidores, aunque los jóvenes confían cada vez más en las empresas del sector, para una penetración exitosa de las Fintech, la nueva jornada del cliente con la entidad debe construirse con una visión centrada en el cliente: al final del viaje, sin haber sufrido dolor o experimentado fricciones, el usuario debe tener sus necesidades resueltas.
En el sector Fintech, el crecimiento en el número de acuerdos fue mayor que el de la industria de capital de riesgo, con un crecimiento del 58% en la primera mitad de 2022 en comparación con el mismo período en 2021, lo que implica 15 puntos porcentuales más que la industria en general.
Para Luis X. Barros de Arkangeles, algunos inversores tienden a buscar solo opciones con retornos fijos, lo que les impide armar una cartera diversificada (con retornos fijos y variables). Esta combinación entre la falta de conocimiento y la apuesta por retornos fijos produce un cóctel explosivo: el peligro de caer en inversiones de muy alto riesgo, como startups jóvenes que prometen pagos fijos y altas tasas de crecimiento al mismo tiempo.

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Con información de: El Economista

Fuente: CNBV, el CEO y DOF