Autorizan a Pretech y Quantum Pay como fintech para operar en México

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) otorgó a Pretech y Quantum, dos Instituciones de Fondos de Pago Electrónico (IFPEs), la autorización para operar bajo los términos de la Ley Fintech en México.

Según El Economista, Pretech y Quantum Pay se suman a las Instituciones de Tecnología Financiera (ITFs) reguladas. Mientras que a Pretech le llevó casi cuatro años obtener el permiso, Quantum Pay solo tardó dos.

Las autorizaciones para Pretech y Quantum Pay fueron aprobadas por unanimidad por el Comité Interinstitucional y se encuentran publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF). El tiempo promedio para obtener una autorización conforme a la Ley Fintech es de 740 días, aproximadamente dos años y diez días.

Actualmente, hay un total de 61 empresas fintech autorizadas, de las cuales 39 son IFPEs y 22 son Instituciones de Fondeo Colectivo (IFC). De estas, 43 empresas fintech están operativas, mientras que 18 ITFs se encuentran en proceso de autorización, según el Catálogo del Sistema Financiero Mexicano.

Fintech con notificación aprobatoria por la CNBV

Quantum y Pretech se unen a un mercado mexicano que recaudó 1,7 mil millones de dólares estadounidenses en 2021, según el Informe Anual Fintech en México de NTT Data; un aumento significativo en comparación con los 262 millones de dólares estadounidenses recaudados en el primer semestre del año anterior.

Oportunidad Fintech en México. (Fuente: Fintech México)

Sin embargo, el Radar Fintech de Finnovista México 2023 señala que el principal desafío para las empresas Fintech en México es escalar operaciones e internacionalizarse.

Porcentaje de fintech según rangos de ingresos anuales. (Fuente: Finnovista)

Estos datos son muy similares a los del año anterior, lo que sugiere que México sigue siendo un ecosistema en crecimiento con un fuerte apetito por el capital.

¿Por qué es relevante para los fondos de inversión en México?

• Aunque la aprobación de ambas empresas fue un proceso largo, la autorización de Pretech y Quantum Pay para operar es fundamental para seguir construyendo un diálogo más amplio con las instituciones gubernamentales. En otras palabras, la brecha regulatoria de préstamos del sector Fintech se está estrechando cada vez más.
• Como señala Fintech México, una mayor oferta de productos para las pymes podría ser otro impulsor de la inclusión financiera. Hoy en día, solo el 5% de las Fintech en el país se enfocan en ofrecer servicios a este segmento. La oportunidad de crecimiento es considerable.
• La disminución en el tamaño del ticket promedio implica una diversificación de la cartera de inversiones de los fondos de capital de riesgo, que han optado por aumentar la proporción de sus inversiones en empresas en etapa inicial y de semillas. En la primera mitad de 2022, la inversión en estos perfiles fue del 58%; mientras que en el mismo período de 2020 y 2021, las inversiones asignadas fueron del 51% y 30% respectivamente.

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¿Por qué es relevante para las startups Fintech en México?

• Uno de los desafíos más importantes es la adopción de esta tecnología por parte de los consumidores, aunque los jóvenes confían cada vez más en las empresas del sector, para una penetración exitosa de las Fintech, la nueva jornada del cliente con la entidad debe construirse con una visión centrada en el cliente: al final del viaje, sin haber sufrido dolor o experimentado fricciones, el usuario debe tener sus necesidades resueltas.
• En el sector Fintech, el crecimiento en el número de acuerdos fue mayor que el de la industria de capital de riesgo, con un crecimiento del 58% en la primera mitad de 2022 en comparación con el mismo período en 2021, lo que implica 15 puntos porcentuales más que la industria en general.
• Para Luis X. Barros de Arkangeles, algunos inversores tienden a buscar solo opciones con retornos fijos, lo que les impide armar una cartera diversificada (con retornos fijos y variables). Esta combinación entre la falta de conocimiento y la apuesta por retornos fijos produce un cóctel explosivo: el peligro de caer en inversiones de muy alto riesgo, como startups jóvenes que prometen pagos fijos y altas tasas de crecimiento al mismo tiempo.

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Con información de: El Economista

Fuente: CNBV, el CEO y DOF