Juan Zuluaga, director global de producto en Clara.
Clara, la startup mexicana de gestión de gastos corporativos que ha brindado soluciones financieras a más de 20,000 empresas, se está sumando a la ola de los agentes inteligentes y está lanzando su propio analista financiero, el cual fue desarrollado de manera nativa dentro de la compañía.
El unicornio que opera en Brasil, Colombia y México dijo a Contxto en exclusiva que al operar sobre los datos financieros de cada cliente dentro de Clara, el agente permite a los equipos financieros solicitar una amplia gama de tareas, como análisis de registros, reportes detallados y recomendaciones personalizadas. Todo esto se realiza de forma instantánea y segura sin salir de la plataforma.
“El agente funciona como un analista completamente entrenado que entiende los datos de tu empresa desde el primer día”, afirmó Juan Zuluaga, director global de producto en Clara. “Puede construir cualquier informe tal como lo necesitas y poner a disposición los datos estructurados para descarga. Al eliminar múltiples pasos manuales, los equipos financieros pasan directamente de la pregunta al insight y toman mejores decisiones con mayor rapidez”, agregó.
El analista financiero responde preguntas como: “¿Cuál es el gasto proyectado en viajes para el próximo trimestre según datos históricos?”, “¿Qué pagos en restaurantes superaron el límite de la política interna, ordenados de mayor a menor?” o “¿Qué proveedores aumentaron sus montos de factura este año?”. A partir de los resultados, el agente identifica patrones, realiza comparaciones, genera gráficos y resúmenes visuales y entrega insights que permiten actuar con mayor claridad.
En un flujo de trabajo tradicional sin la IA de Clara, una tarea como identificar gastos excesivos puede tomar hasta dos horas para un analista financiero. Esto incluye descargar, organizar y procesar datos, crear tablas dinámicas, calcular variaciones y preparar un resumen. Pero con el agente de Clara, este proceso se reduce a segundos y entrega resultados estructurados listos para compartir.
El primero de más agentes de IA para Clara
Hacia el futuro, Clara aseguró que continuará ampliando su portafolio con una suite más extensa de agentes de IA, cada uno diseñado para resolver desafíos específicos dentro de los equipos financieros.
La startup fundada en 2021 y respaldada por inversionistas como Monashees, Kaszek, Canary, General Catalyst y Goldman Sachs, tendrá nuevos agentes que permitirán detectar automáticamente gastos que se desvíen de las políticas empresariales y ofrecerán a los clientes la posibilidad de cargar y aplicar reglas personalizadas de gasto. Estas funcionalidades fortalecerán la capacidad de Clara para recomendar de forma proactiva ahorros y mejoras de eficiencia a lo largo de todos los procesos financieros.
En un contexto donde los equipos financieros enfrentan cada vez más presión por lograr más con menos recursos, Clara asegura que su analista financiero apoye directamente tareas como seguimiento presupuestario, control de costos y análisis de variaciones, haciendo de la IA una herramienta práctica para mejorar la eficiencia. Por el momento el analista financiero virtual está disponible para clientes Pro y Enterprise.
Los usuarios podrán entrenar al agente para generar reportes de manera proactiva, garantizar cumplimiento y ofrecer inteligencia accionable. Todo esto disponible desde el momento en que ingresan a la plataforma Clara.
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