Q&A | Pymes son una gran oportunidad para los servicios financieros que la banca tradicional no ve: Tribal

Tribal, aunque es de origen estadounidense y tiene sede en San Francisco, CA, ofrece servicios financieros enfocados a pequeñas y medianas empresas (pymes) en países emergentes.

La empresa fue fundada por Amr Shady, Duane Good, Hariraj Jayakumar, Mohamed Elkasstawi y Prasant Sudhakaran comenzó operaciones a finales de 2020 en México.

Sin embargo, después de levantar capital por $34.3 millones de dólares (mdd) en una serie A en abril de 2021, Tribal incrementó su presencia en el país con sus productos que van desde una tarjeta corporativa hasta una plataforma de control de gastos y un programa de recompensas. Y a finales del año pasado arrancó con operaciones en Colombia, Chile y Perú.

Desde entonces, la empresa está respaldada por BECO Capital, Global Ventures y Endeavor Catalyst.

Nueve meses después de haber levantado esta ronda, Tribal dio a conocer la adquisición de una deuda de riesgo muy peculiar: $40 mdd de manera híbrida, ya que $20 mdd fueron en dinero fiduciario (fiat) y $20 mdd en USDC, una criptomoneda estable o stablecoin. Con esto, la empresa ya reúne $83.4 mdd en fondos.

La deuda híbrida fue financiada por Stellar Development Foundation (SDF) y la empresa de financiamiento de deuda de riesgo Partners for Growth (PFG). Tras este levantamiento, en Contxto platicamos con Sonia Michaca, Regional Manager de Tribal para América Latina al respecto:

Contxto (C): ¿Qué oportunidad de mercado ve Tribal en América Latina?

Sonia Michaca (S.M.): Estamos enfocados en pequeñas y medianas empresas. La oportunidad la vemos en este segmento, que ha sido desatendido por muchos años en todos los mercados.

En un estudio que hicimos recientemente vimos que hay 62 millones de pymes que realizan transacciones globalmente cada año con Latinoamérica. La oportunidad e mercado que vemos ahí son $175,000 millones de dólares, en donde Brasil y México son los más importantes.

C: ¿Cómo ha sido su crecimiento mensual desde 2021?

S.M.: Tuvimos un crecimiento del 50% ya desde 2021, considerando a Colombia, Chile y Perú, que son los países a donde llegamos en noviembre pasado. Así que el mayor crecimiento se ha dado en México.

C.: ¿A qué crees que se deba este crecimiento?

S.M.: Comenzamos en México, ofreciendo nuestros servicios en los estados donde las empresas tenían respaldos de VCs. Lo que veíamos es que aunque habían levantado diferentes rondas de inversión, cuando iban con la banca tradicional no les daban un producto, porque recién estaban comenzando con la operación de la empresa y financieramente no cumplían con los requisitos que se pedían.

De esta manera, ellos vieron en nosotros una oportunidad fuerte de tener un instrumento para hacer sus gastos y una plataforma para tener visibilidad de sus movimientos.

Luego nos fuimos con las pymes, cuyo principal problema era solicitar créditos, ya que no cumplían con los requisitos de la banca tradicional. Sin embargo, quienes sí tenían créditos vieron lo que les ofrecemos en la plataforma y sin comisiones, y comenzaron a migrar. Estamos viendo que hay empresas que están dispuestas a explorar soluciones digitales.

C.: Hasta ahora, ¿cuántos clientes tienen?

S.M.: En México ya tenemos más de 1,000 clientes, que van desde unicornios hasta Pymes tradicionales.

Antes, quienes más adoptaban nuestros servicios eran las startups, porque ellas son mucho más afines a las soluciones digitales. Pero con la pandemia, cada vez más empresas tradicionales se han tenido que mover a este tipo de soluciones, así que cada vez tenemos más clientes tradicionales.

C.: ¿Por qué adquirir una deuda de riesgo híbrida?

S.M.: La nuestra es una de las primeras deudas de riesgo que se adquiere de manera híbrida; lo más común es que se adquieran totalmente en fiat o en stablecoins. Pero esto forma parte de nuestro modelo y la estrategia que estamos haciendo.

Esta ronda híbrida nos permite, por un lado, seguir expandiendo nuestras soluciones, dar servicios de financiamiento y pago a pymes en Latam. Por otra parte nos deja ser mucho más convenientes para hacer transferencias internacionales, que es en donde estamos usando las stablecoins, que son USDC a través de Stella.

De esta manera reducimos costos y tiempo al hacer las transferencias; se pueden hacer en menos de cinco segundos cuando las tradicionales llegan a ser de 24 hasta 32 horas.

C.: ¿Para qué usarán el nuevo capital?

S.M.: Para expandirnos. El año pasado lanzamos Colombia, Chile y Perú. Para este 2022 queremos llegar a más empresas en dichos países, así como en Brasil, donde lanzaremos nuestras operaciones en enero.

C.: Además de estos países, ¿hay planes de expansión por otros países de Latinoamérica e incluso fuera de la región? En caso que así sea, ¿en cuánto tiempo sería?

S.M.: Tribal está diseñada para entrar a mercados emergentes. Este año nos vamos a enfocar en Latinoamérica y a finales del 2022 o inicios de 2023 queremos entrar a Argentina, República Dominicana, Panamá y Uruguay.

C.: ¿Qué diferencia a Tribal de la competencia?

S.M.: Hay varios puntos. Uno es el equipo, que tiene un expertise amplio ya que vienen de diferentes industrias. Muchos estuvieron en empresas como HSBC, Visa, Mercado Libre, American Express, Nubank, Marqueta, Didi; es una combinación de corporativos tradicionales con fintech. Esto ayuda a desarrollar una estrategia sostenible a largo plazo.

Otro punto es el tema de crypto, que las demás empresas no han desarrollado y que para Tribal es parte de nuestras iniciativas clave. Sabemos que crypto será uno de los beneficios más importantes que les vamos a ofrecer a las Pymes.

C.: ¿Cómo ves la industria de servicios financieros para pymes de aquí a 5 años?

S.M.: Hay una gran oportunidad para ofrecer servicios financieros a las pymes, desafortunadamente la banca tradicional no está desarrollando productos para ellas.Estas empresas adoptarán cada vez más estos servicios digitales y habrá más compañías como la nuestra.

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