Dos meses después de haber iniciado el proceso para su Oferta Pública Inicial (OPI) Nubank tocó las campanas de la Bolsa de Valores de Nueva York hoy en la mañana, cotizando sus acciones a $9 dólares. Oficialmente, es el banco de mayor cotización de América Latina.
En su primer día en Wall Street, Nubank debutó con un valor de mercado de $41,500 millones de dólares (mdd), lo cual es menor al monto previsto de $50,600 mdd. La semana pasada redujo en un 20% su proyección para la OPI por una disminución en la demanda de inversores.
Pese a ello, Nubank ha superado ya la valuación de otras entidades financieras de la región, como Itaú Unibanco, un gigante brasileño cuyo valor de mercado alcanza los $37,700 mdd.
Nubank, que actualmente opera en Brasil, México y Colombia y tiene 48 millones de clientes, llegó a Nueva York con la venta de 289 millones de sus acciones, lo que le permitió captar $2,600 mdd.
La empresa financiera está reuniendo ya algunos inversionistas como SoftBank Latin America, Sequoia y Tiger Global, para que adquieran por lo menos $1,300 mdd en acciones. La oferta está liderada por Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup y NuInvest
Para celebrar su llegada a Wall Street, David Vélez, CEO de Nubank dijo en conferencia de prensa que le regalarían una acción a cada uno de sus clientes. La entidad también celebró tiñendo de morado diferentes monumentos de Brasil, México y Colombia, así como con una señal en el cielo.
Nubank seguirá buscando capital para crecer
Tras la salida de Nubank a la Bolsa de Valores de Nueva York, Catalina Bretón, directora general de NU en Colombia dijo a la prensa: “vemos la IPO como un punto de partida. Queremos desafiar a la banca con toda la tecnología que traemos y reinventar el futuro de los servicios financieros”.
La directiva hizo hincapié en que a pesar de ser una compañía Latinoamericana, cada país tiene sus propias necesidades.
Sin embargo, tanto ella como Emilio González, director general de Nu en México, coincidieron en que Nubank es una oportunidad para romper brechas generacionales y de género en cuestión financiera, así como para ofrecer servicios que van más allá de los tradicionales.
Catalina Bretón mencionaba que Colombia es un país de 50 millones de habitantes, de los cuales 32 millones cuentan con acceso a servicios financieros.
Pero esta cifra tiene brechas, ya que los jóvenes están 13 puntos por debajo en la adquisición de estos servicios en comparación con el resto de la población y las mujeres con 14 puntos por debajo de los hombres.
Emilio González destacó que en México, antes de la llegada de Nubank, eran seis jugadores los que tenían el 80% del mercado, lo que dejaba ver una baja oferta de servicios.
México es un país donde Nubank ha crecido sustancialmente. Hasta septiembre pasado se había colocado como el emisor más grande de tarjetas. Hasta ahora, según González, han otorgado 760 mil tarjetas, de las cuales 380 mil fueron colocadas solo en el tercer trimestre de 2021.
Los directivos afirmaron que por el momento no hay planes de expansión. “La idea es tener acceso a más capital para seguir creciendo e incrementar los productos en estos tres países [Brasil, México y Colombia], ya que concentran el 60% de la población de América Latina y el 60% del PIB de la región, por lo que seguiremos concentrándonos en ellos”, finalizó Catalina Bretón.
Su próximo paso es la salida en la Bolsa de Brasil, la cual está agendada para este 10 de diciembre.
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