Fintech en México y su siempre creciente paisaje

Escrito por: Roberto Aguilar y Fernanda Gutiérrez

Contxto – Si estás considerando expandir tu startup, o ya tienes una fintech en México, hay una variedad de razones por la cuales esto hace sentido. Desde la nueva legislación hasta el potencial de mercado sin explotar, México no solo es pionero en la industria de fintech en América Latina sino en el mundo.

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Primero, definamos lo que hacen las startups fintech. Esencialmente, las startups fintech son empresas que prestan servicios financieros mediante el uso y la implementación de nuevas tecnologías. Para lograr esto, muchas de ellas utilizan la web, las aplicaciones móviles y networks de redes sociales para optimizar y simplificar su proceso de atención.

Recientemente, México se ha convertido en uno de los ecosistemas fintech más fuertes de América Latina, gracias a su reciente legislación y el potencial del mercado. En los últimos años, el país también ha hecho grandes avances con la innovación de fintech. Debido a esto, México se ha posicionado como un centro de tecnología financiera con alto potencial de crecimiento en América Latina y en todo el mundo.

En las siguientes líneas, podrás comprender (ojalá) los principales aspectos a considerar sobre la industria financiera en México. Aún más, las startups internacionales de fintech pueden identificar una oportunidad para expandirse en el mercado mexicano.

Si te estás preguntando: ¿cómo pueden las empresas de fintech mejorar la industria financiera en México? ¿Cuáles son las oportunidades actuales en el sector? ¿Cómo es el ecosistema fintech en México? ¿Qué es la Ley Fintech? Ten la seguridad de que encontrarás las respuestas que estás buscando en este artículo.

Industria financiera en México

Supongamos que eres el cofundador de una empresa de tecnología financiera en Berlín que ha lanzado operaciones en Alemania y el Reino Unido. Actualmente estás buscando oportunidades para expandirte a nuevos mercados en América Latina. Lo primero que llama tu atención es que México solo tiene alrededor de 50 bancos operables, mientras que hay más de 7,000 en los Estados Unidos.

Entonces entiendes que el sistema bancario de México funciona como un oligopolio; no hay competencia Según la Comisión Nacional de Bancos y Valores (CNBV), solo cuatro bancos concentran aproximadamente el 68% del mercado financiero.

Además, el Informe Nacional sobre Inclusión Financiera 2018 de la Comisión Nacional de Bancos y Valores (CNBV) señaló que menos del 50 por ciento de los mexicanos usan bancos. Esto significa que la mayoría de los mexicanos no tienen acceso al sistema financiero.

Otro factor importante es la tasa de interés promedio para préstamos personales, que fue del 25.5 por ciento a fines de 2018. El financiamiento de México es limitado y costoso porque el sistema financiero solo es accesible para aquellos que tienen ingresos suficientes para pagar altas tasas de interés.

La Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) declara que “una de las principales limitaciones para la entrada de nuevos jugadores en el mercado es el capital mínimo que se necesita para constituir un banco en el país”.

En marzo de 2018, se creó la Ley Fintech en México. Desde entonces, su principal objetivo es regular las Instituciones Tecnológicas Financieras (compañías de fintech) e impulsar la creación de empresas que brindan servicios financieros a través de la tecnología y la innovación. A su vez, esto hará que los servicios financieros sean más eficientes.

Temas relacionados con la inclusión financiera en México

Espero que lo que acabas de leer te ayudará a comprender mejor cómo funciona la industria financiera en México. En ese sentido, algunos factores importantes a considerar van desde el oligopolio bancario existente a las tasas de interés de los préstamos con intereses altos. Además, muchos mexicanos carecen de acceso al sistema financiero tradicional.

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, las tecnologías digitales han desempeñado un papel importante en la evolución de la inclusión financiera. Con tantas personas no bancarizadas en América Latina, el acceso a las tecnologías digitales representa un factor muy importante para aumentar la inclusión financiera. Además, cuanto más acceso tienen los mexicanos a los servicios financieros, más incorporados estarán en el sistema financiero.

Ahora, ¿ves la oportunidad? Si aún no estás convencido, hablemos de la oportunidad del mercado.

Oportunidad de mercado

Según los informes, México está clasificado como el mejor “Centro de innovación de Fintech” en América Latina. El país registra un crecimiento anual del 18 por ciento, además de las 394 startups Fintech, México se posiciona como el líder indiscutible para la innovación financiera en América Latina.

México no solo se ha convertido en un país atractivo para que crezcan las empresas fintech mexicanas, sino también para otros en América Latina. Fuera de cualquier país latinoamericano, México también atrae al mayor número de empresas extranjeras.

Según el estudio “Reducción de uso del efectivo e inclusión financiera“, se espera que dentro de dos años, el 55 por ciento de los pagos sin efectivo se realice a través de tarjetas digitales.

El Fintech Radar 2019, creado por Finnovista, muestra que el segmento de “Banca Digital” registra el mayor crecimiento anual con un 200 por ciento. Para muchos, esto refleja el gran interés y la gran oportunidad presente en México. Algunos ejemplos de bancos digitales mexicanos incluyen Flink, Albo y Hey.

Ecosistema Fintech en México

En esta sección, analizaremos más a fondo el estado del ecosistema fintech en México. Señalaremos los principales segmentos, así como las startups fintech más valiosas que el país tiene para ofrecer.

Como dijimos anteriormente, México ha hecho grandes avances en el desarrollo de la innovación de fintech. La Consultoría EY coloca a México en la séptima posición en términos de adopción de tecnología financiera, con tasas más altas que Alemania, Estados Unidos, Francia y Japón.

El estudio Fintech Radar también señaló que los seis segmentos principales en México son:

El cuadro anterior muestra los seis segmentos principales en México, así como algunos ejemplos de startups que están involucradas en el segmento.

En realidad, hay tres startups mexicanas que, debido a su crecimiento y alto potencial, ahora son consideradas como candidatas para convertirse en los primeros “unicornios” fintech en el país. Konfío con un valor aproximado de US$102.8 millones, Clip con un valor aproximado de US$42.3 millones y Kueski con un valor aproximado de US$38.8 millones son las empresas de fintech más valiosas en México.

¿Qué hacen estas startups?

Konfio: es una plataforma de préstamos en línea que ayuda a las microempresas en América Latina que no pueden acceder a préstamos asequibles.

Clip: A través de Clip, los usuarios pueden convertir su teléfono inteligente (o incluso su tableta) en una terminal bancaria, aceptando pagos de débito y crédito en cualquier lugar, en cualquier momento.

Kueski: Gracias al uso de big data y al análisis avanzado, Kueski ofrece microcréditos a los usuarios.

Nueva Ley Fintech de México

Debido al crecimiento de las empresas de fintech, el gobierno mexicano creó la Ley de regulación de las instituciones de tecnología financiera (Ley Fintech). La regulación de este sector ha hecho de México un pionero en términos de regulaciones, especialmente en América Latina.

Además de brindar seguridad jurídica a través de un marco legislativo para las empresas de fintech, el propósito de la ley es abarcar todo. Específicamente, quiere establecer pautas para garantizar una competencia justa entre las empresas de fintech y las instituciones financieras.

Las empresas de Fintech no son las únicas que se espera que se beneficien de esta nueva ley, sino también los usuarios. En última instancia, la ley facilita el acceso a servicios financieros que no solo son complicados para muchos, sino también súper burocráticos. Por lo tanto, los usuarios podrán invertir a través del financiamiento colectivo, tener acceso a préstamos en línea y obtener mejores tasas de interés.

Las startups Fintech llegan a México.

Como se mencionó anteriormente, México se ubica como el Centro de Innovación de Fintech más influyente en América Latina. También se considera uno de los centros de Fintech con mayor potencial y crecimiento a nivel mundial.

Para concluir, estas razones mencionadas anteriormente han posicionado a México como un destino atractivo para las startups extranjeras de fintech. Un claro ejemplo es que las empresas de fintech, como Nubank y Branch, han decidido expandir sus operaciones en México. Aprendamos más sobre ellos.

Nubank (Brazil): Nubank es una plataforma que ofrece servicios financieros digitales con finanzas transparentes, humanas y simples. David Vélez, CEO y fundador, espera aumentar y mejorar la oferta bancaria y financiera de México a través de un esquema más competitivo que involucra a nuevos jugadores.

Branch (US): A través de su sitio web y su aplicación móvil, Brach facilita el acceso a préstamos, en cualquier momento y en cualquier lugar. El único requisito es llenar una solicitud. En segundos, los clientes pueden recibir un préstamo enviado directamente a su cuenta bancaria.

Si estás interesado en expandirte o saber más sobre el ecosistema de fintech en México y la Ley de Fintech, no dudes en contactarnos para cualquier duda o pregunta que puedas tener.

Traducido por Alejandra Rodríguez