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Mercado Libre y Kaszek Ventures buscarán adquirir una empresa en LATAM vía SPAC

El gigante de e-commerce y la firma de VC apuestan por este vehículo "cheque en blanco" para adquirir y volver pública a una empresa tecnológica en la región.

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El gigante de e-commerce y la firma de inversión anunciaron el registro para sacar una empresa SPAC (special purpose acquisition company) a bolsa.

Dicha SPAC será patrocinada por ambas entidades y tendrá una oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés). Con esta SPAC, Mercado Libre y Kaszek Ventures buscarán adquirir una empresa latinoamericana de tecnología en un plazo no mayor a 24 meses.

Se espera que BofA Securities, Goldman Sachs, Allen & Company y JPMorgan actúen como suscriptores de la oferta. Ésta consiste en 25 millones de acciones ordinarias que saldrán con un precio inicial de $10 USD por acción. La SPAC cotizará en el índice Nasdaq como MEKA.

El propósito de la SPAC, llamada Mercado Libre Kaszek Pioneer Corp., será adquirir una empresa de tecnología en América Latina para después hacerla pública, impulsando así su crecimiento y expansión. Posiblemente esta empresa estará dentro del ecosistema de e-commerce y fintech de Mercado Libre.

2021, el año de las SPACs

También llamada una compañía cheque en blanco, el propósito de una SPAC es levantar capital en los mercados públicos para después adquirir a alguna empresa y volverla pública.

Por esta razón, una SPAC es una alternativa para salir a bolsa en vez de hacerlo mediante una IPO. Entre otras ventajas, una SPAC permite que una empresa salga al mercado en un periodo de dos a cuatro meses en vez de seis a dieciocho, como ocurre con una IPO.

Este vehículo para que una empresa se vuelva pública existe desde hace décadas, pero recientemente ha incrementado su popularidad. Según datos de Statista al 1ro de septiembre, este año han salido a bolsa 419 SPACs en EE.UU. –más del doble que en 2020 y 7 veces más de las que hubo en 2019.

Kaszek Ventures sigue impulsando al ecosistema en LATAM

El fondo de inversión creado por Hernan Kazah, cofundador de Mercado Libre, y Nicolas Szekasy, ex COO de la compañía, tiene 10 años potenciando startups latinoamericanas prometedoras.

Sus inversiones más recientes incluyen a los unicornios mexicanos Kavak y Bitso, y los brasileños Nubank y Gympass.

La creación de una SPAC como Mercado Libre Kaszek Pioneer refleja la intención de continuar capitalizando al ecosistema tecnológico en LATAM.

Que Mercado Libre y los miembros de su equipo fundador hayan creado esta SPAC es algo significativo, pues la empresa de e-commerce ha abierto el camino para otras empresas tecnológicas de Latinoamérica.

Mercado Libre surgió en la era del dotcom, fue la primera tecnológica en cotizar en el índice NASDAQ, y continúa a la cabeza del e-commerce en toda América Latina. Su participación en el ecosistema tecnológico latinoamericano es clave para que continúe su proceso de maduración.

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